Skip to Content

Як уникнути узгодження (reconciliation) при оплаті готівкою в Odoo

У деяких бізнес-процесах не потрібно проводити узгодження (reconciliation) для готівкових оплат. Наприклад, коли ви створюєте чек або рахунок-фактуру, одразу отримуєте готівкову оплату й хочете, щоб статус документа переходив у "Оплачено" без необхідності ручного узгодження. У цій інструкції описано, як налаштувати метод оплати та журнал для готівки, щоб платежі автоматично визнавалися як оплачені без узгодження.

Крок 1: Створіть або відредагуйте журнал "Готівка"

  1. Перейдіть у Бухоблік (або Виставлення рахунків) → Налаштування → Журнали.
  2. Виберіть журнал з типом "Готівка" або створіть новий.
  3. У вкладці Додаткові налаштування переконайтесь, що встановлено чекбокс Автоматична перевірка на публікуванні — це забезпечить автоматичне підтвердження платежу при створенні.

Крок 2: Створіть спеціальний метод оплати

  1. У журналі перейдіть на вкладку Вхідні платежі.
  2. Натисніть Додати рядок.
  3. Створіть новий метод оплати, наприклад: Назва: Без узгодження
  4. Вкажіть Тип оплати: Вхідний (Inbound).
  5. У полі Рахунок платежу вкажіть рахунок готівки (Cash).

Крок 3: Призначте метод за замовчуванням або обирайте вручну

Тепер, при створенні платежу з використанням цього методу:

  • платіж буде підтверджено автоматично;
  • чек/рахунок отримає статус "Оплачено";
  • узгодження (reconciliation) не вимагатиметься.

Це рішення ідеально підходить для малого бізнесу або роздрібної торгівлі, де готівка приймається миттєво й немає потреби у банківському узгодженні.

Як створити прайслист у гривнях, який автоматично оновлюється за курсом долара в Odoo
У цій інструкції я покажу, як налаштувати два прайслисти — в USD і UAH — так, щоб при створенні замовлення на продаж автоматично підставлялась ціна в гривнях, розрахована по актуальному курсу.